Nous sommes en 1878, à Tokyo, an 11 de l’ère Meiji. Le Japon sort d’une terrible guerre civile qui a vu la victoire des patiotes
et la fin du Shôgunat et de l’ère Edo qui a duré plus de 300 ans. L’un des artisans de cette victoire fut Kenshin Himura, dit « Battosaï », un expert en sabre qui a agi en tant qu’assassin pour le compte des patriotes. A la fin de la guerre, il part en errance à travers le pays, jusqu'à trouver refuge au dojo Kamiya, chez Kaoru, où il
est rejoint par Sanosuke, un jeune combattant, et Yahiko, jeune élève de Kaoru.
Arrivés à Kyoto pour stopper Makoto Shishio, ancien assassin des patriotes souhaitant renverser le gouvernement, Kenshin, Saito et Sanosuke ont réussi à déjouer son plan d'attaquer Kyoto. Shishio leur a lancé un défi en s'enfuyant : eux trois contre lui et ses dix sabres.
Au matin, Saito fait un bilan miraculeux de la soirée : peu de pertes humaines, aucun incendie, et les hommes de Shishio sous les verrous. Kenshin et Sano retournent à Aoiya, où ils retrouvent Kaoru, Misao et Yahiko qui leur racontent ce qui s'est passé : alors que Misao et les Oniwaban Shu aidaient la population, Usui, l'un des dix sabres a failli la tuer. Il a été arrêtré par Anji, un autre des dix sabres. Sano comprend ainsi que celui qui lui a enseigné le double
coup sera son ennemi. Peu après, Jiya, blessé par Aoshi, reprend conscience.
Il demande à Himura de tuer Aoshi, devenu selon lui un démon incontrôlable. Cependant, Kenshin refuse, arguant du fait que si c'était le cas, Jiya ne serait plus en vie. A la place, il promet de ramener Aoshi à Aoiya, pour qu'il retrouve sa sérénité. Craignant des représailles de Shishio contre Aoiya, Kenshin demande à ses amis de rester pour défendre le repère des Oniwaban Shu. Le lendemain, Kenshin, Saito et Sano se mettent en route vers le repère de Makoto Shishio.
Dans le même temps, Hoji, bras droit de Shishio, suggère l'attaque d'Aoiya par les plus faibles des dix sabres. Shishio refuse dans un premier temps, fidèle à un certain sens de l'honneur, mais se ravise devant la détermination de Hoji, qui va jusqu'à se mutiler pour faire accepter son plan. Ainsi, seuls Anji, Usui et Sojiro restent au repaire.
Kenshin, Saito et Sano arrivent bientôt, et sont accueillis par Yumi, la compagne de Shishio, qui leur servira de guide. Elle les mène à la première salle où se trouve le premier des dix sabres. Ce combat oppose logiquement Anji à Sanosuke. L'affrontement semble déséquilibré, car Anji est une véritable force de la nature insensible aux coups "normaux", mais surtout, il est capable d'exécuter le double coup avec n'importe quelle partie de son corps, alors que Sanosuke n'en est capable qu'avec son poing droit.
Sanosuke décide de miser sur la vitesse ; plus fin qu'Anji, il se déplace plus vite, et trouve rapidement une ouverture. Il décoche son double coup, mais Anji y résiste, en s'infligeant un double coup opposé, pour absorber le choc.
Le combat se poursuit, mais semble dans une impasse ; Anji surveille le poing de Sano pour anticiper et parer son double coup, et Sano, sachant cela, ne l'utilise pas. Finalement, les deux combattants déclenchent un double coup en même temps ; la supériorité musculaire d'Anji devrait lui donner la victoire, mais en réalité, Sano a feinté, et il s'est infligé un double coup pour parer, imitant Anji. Bénéficiant de l'effet de surprise, Sanosuke réussit à frapper son adversaire, et le met KO.
Mais Anji se relève ; le coup a été amoindri par une tablette funéraire que le géant gardait sur lui. Anji raconte évoque alors son histoire : il était autrefois un moine bouddhiste pacifique. Lorsque l'ère Meiji a débuté, le bouddhisme a été sévèrement réprimé. Les autorités locales ont décrété la destruction du temple qu'il gérait. Une nuit, des hommes l'ont assomé, et ont brûlé le temple, avec les enfants, orphelins de la guerre, qui s'y trouvaient. Sa foi n'ayant pas réussi à sauver ses protégés, Anji s'est arrivé à la conclusion que c'est l'homme et non Bouddha qui pouvait changer les choses. C'est ainsi qu'il est devenu ce puissant combattant plein de colère, résolu à éliminer tous ceux qui se dressent contre son idéal.
Ces souvenirs ravivent des souffrances passées, et Anji repart au combat. Sanosuke également, déterminé à arrêter la folie destructrice d'Anji. Les deux hommes rivalisent de double coups, sans prendre le dessus. C'est finalement Sanosuke qui l'emporte, sublimant la technique, en réalisant un triple coup. Malgré son bras brisé, Anji veut continuer à se battre. Mais Sano lui fait réaliser qu'il se trompe de voie, que ces enfants n'auraient pas souhaité qu'il sème la destruction, mais plutôt qu'il vive dans le bonheur et la paix. C'est ainsi que le combat s'achève.
Ce tome fixe la nouvelle ligne de conduite de Kenshin par rapport aux techniques qu'il a acquises, mais également par rapport à ce qu'il a appris sur lui-même au cours de son entraînement. En promettant à Kaoru de rentrer à Tokyo avec elle, Kenshin marque également la fin de sa vie de vagabond : il a désormais une famille, une maison. Et bien sûr, ce tome marque le début du vrai combat contre la faction Shishio, avec un premier combat dantesque.